Claude & ChatGPT mit immoJUMP: 5 Arbeitsabläufe für Investoren

· ImmoJUMP / ImmoKalkulation · Anleitungen immoJUMP

Nach einem Maklertelefonat die Zusagen festhalten. Vor der Besichtigung Angebote sortieren. Für den Banktermin die Zahlen zusammenstellen. Genau bei solchen wiederkehrenden Aufgaben kann dir die Verbindung von Claude oder ChatGPT mit immoJUMP helfen.

Hier findest du fünf Arbeitsabläufe für deinen Ankaufsalltag und drei Vertiefungen für Netzwerkpflege, Kontaktimport und die Einrichtung eigener Prozesse. Jeder Fall benennt ein konkretes Ergebnis und zeigt dir, woran du erkennst, ob es stimmt.

Starte mit einem kleinen Vorgang: Nimm nach deinem nächsten Maklertelefonat Fall 1. Eine richtig zugeordnete Notiz und ein passender Rückruf sind ein Ergebnis, das du direkt in immoJUMP kontrollieren kannst.

Bevor du startest: Verbindung und Arbeitsbereich prüfen

Du brauchst einen immoJUMP-Zugang mit freigeschalteter Integration und eine eingerichtete Verbindung in deiner KI-App. Welche Aktionen du nutzen kannst, hängt von deinem Paket, deinen Rechten und der eingerichteten Verbindung ab. Die Einrichtungsanleitung führt dich durch die Verbindung.

Ersetze Angaben in eckigen Klammern durch deine Daten. Prüfe zuerst mit diesem Auftrag, ob du im richtigen Arbeitsbereich bist: „Welche immoJUMP-Organisation ist verbunden? Nenne mir ihren Namen und ihre ID sowie die Namen meiner Pipelines.“ Vergleiche die Antwort mit deiner Oberfläche.

Die Prompts sind Arbeitsvorlagen. Die kurzen Beispiele im Artikel sind erfunden und zeigen das gewünschte Ergebnis; sie sind keine protokollierten Testergebnisse. Prüfe deinen ersten Durchlauf anhand deiner eigenen Einträge.

Diesen Arbeitsrahmen kannst du am Anfang des Chats setzen:

Zum Kopieren:

Arbeite in immoJUMP mit [Organisation und Organisations-ID]. Verwende abgerufene Daten und nenne die zugehörigen Einträge. Trenne belegte Fakten, meine Annahmen und fehlende Informationen. Kennzeichne unvollständige Abrufe. Zeige Änderungen zunächst als Vorschlag. Nach meiner Freigabe prüfst du, ob passende Einträge bereits existieren, setzt nur die freigegebenen Änderungen um und liest sie zur Kontrolle erneut. Erhalte vorhandene Inhalte. Sende keine Nachrichten an Dritte. Wenn eine benötigte Funktion fehlt, benenne das und behaupte keine Ausführung.

1. Nach dem Gespräch: Notiz und Wiedervorlage festhalten

Dein Ergebnis: Die Gesprächsnotiz hängt am richtigen Kontakt und Objekt. Vereinbarte Aufgaben sind zugeordnet; ein Rückruf hat den richtigen Termin.

Diktiere deine eigene Zusammenfassung oder füge sie als Text ein. Halte fest, wer was zugesagt hat. Eine Aufnahme des Gesprächs ist dafür nicht nötig.

Zum Kopieren:

Ordne in [Organisation] diese Gesprächsnotiz dem Kontakt [Name, Firma oder E-Mail] und dem Objekt [Adresse oder Objekt-ID] zu: [Zusammenfassung]. Suche zuerst nach vorhandenen Kontakten, Objekten, Notizen und passenden Aktivitäten. Frage bei mehreren Treffern nach; schlage einen fehlenden Kontakt vor, statt ihn ungefragt anzulegen. Zeige eine kurze datierte Gesprächsnotiz. Trenne Zusagen anderer Personen von meinen Aufgaben und nenne jeweils Verantwortlichen und vereinbarten Termin. Fehlende Zuständigkeiten oder Termine bleiben offen. Bereite den Rückruf für [Datum, Uhrzeit, Zeitzone] vor; verwende eine bereits passende Aktivität, statt sie zu duplizieren. Speichere erst nach meiner Freigabe, ohne vorhandene Notizen zu überschreiben. Lies anschließend Notiz und Aktivitäten erneut und zeige ihre Kontakt- und Objektzuordnung. Sende keine Nachricht.

Fiktives Beispiel: „Der Makler schickt die Mieterliste; ein Termin dafür wurde nicht vereinbart. Ich rufe am 18. September um 9 Uhr zurück.“ Daraus darf kein erfundener Liefertermin für die Mieterliste werden. Der Rückruf braucht dagegen das genannte Datum und die richtige Zeitzone.

Deine Kontrolle: Öffne Notiz und Rückruf in immoJUMP. Stimmen Kontakt, Objekt, Zuständigkeit und Uhrzeit? Ist der Rückruf nur einmal vorhanden?

2. Am Morgen: die wichtigsten nächsten Schritte erkennen

Dein Ergebnis: Du siehst, welche Zusagen fällig sind und welche Ankaufsobjekte ohne nächsten Schritt liegen bleiben.

Zum Kopieren:

Erstelle für [Organisation] meine heutigen nächsten Schritte, bezogen auf [Datum] in [Zeitzone, z. B. Europe/Berlin]. Lade alle Seiten der offenen Aktivitäten und unabhängig davon alle offenen Ankaufsobjekte in [Pipelines]. Rufe die benötigten Kontakte, Zuständigkeiten und Phasen ab. Gleiche Objekte und Aktivitäten anhand ihrer IDs ab, damit auch Objekte ohne jede Aktivität sichtbar werden. Zeige getrennt: überfällig, heute fällig, ohne Termin, ohne Zuständigkeit und Ankaufsobjekte ohne erkennbare nächste Aktivität. Empfiehl höchstens drei nächste Schritte mit Anlass, Verantwortlichem und belegter Frist. Begründe die Reihenfolge mit dokumentierten Zusagen und Abhängigkeiten; kennzeichne eigene Vorschläge. Nenne den Abrufzeitpunkt und den geladenen Umfang. Bei unvollständigen Daten darfst du fehlende Aktivitäten nicht abschließend behaupten. Ändere nichts.

Deine Kontrolle: Prüfe eine fällige Aufgabe und ein Objekt ohne Aufgabe in immoJUMP. Eine vollständige Aufgabenliste allein genügt nicht: Ein Objekt ohne jede Aufgabe taucht darin gar nicht auf.

Die Übersicht ist eine Momentaufnahme. Für einen neuen Stand fragst du erneut. Ein täglicher Bericht ohne dein Zutun braucht eine separat eingerichtete und geprüfte Automatisierung.

3. Vor der Besichtigung: Angebote nach deinen Kriterien sortieren

Dein Ergebnis: Eine nachvollziehbare Vorauswahl: Welche Angebote prüfst du weiter, welche scheiden aus und wo fehlen entscheidende Angaben?

Zum Kopieren:

Vergleiche in [Organisation] alle Immobilien der Pipeline [Name] anhand meiner Ankaufskriterien: [Region, Objektart, Kaufpreisrahmen, Muss-Kriterien und Ausschlüsse]. Lade alle benötigten Seiten und die Details jedes betrachteten Objekts. Zeige Objekt, belegte Eckdaten, erfüllte Kriterien, Abweichungen, fehlende Angaben und die wichtigste Rückfrage. Prüfe harte Ausschlüsse zuerst: Ein belegter Ausschluss führt zu „passt nicht“, auch wenn andere Angaben fehlen. Fehlen entscheidende Daten ohne belegten Ausschluss, nutze „noch nicht bewertbar“. Sonst nutze „nächste Prüfung sinnvoll“ und begründe die Prüfungsreihenfolge. Trenne Ist-Nettokaltmiete, Warmmiete und mögliche Zielmiete. Zeige bei Kennzahlen Eingaben, Quelle, Zeitraum und Rechenweg. Schätze keine fehlenden Werte. Nenne unvollständige Abrufe ausdrücklich und ändere keine Objektdaten.

Fiktives Beispiel: 250.000 Euro Kaufpreis und 900 Euro monatliche Ist-Nettokaltmiete ergeben 4,32 Prozent Bruttomietrendite auf den Kaufpreis: 900 × 12 ÷ 250.000. Bei deiner Mindestanforderung von 5 Prozent passt das Angebot damit nicht. Eine erhoffte Zielmiete von 1.200 Euro ändert die aktuelle Ist-Rendite nicht.

Deine Kontrolle: Gleiche eine wichtige Zahl mit ihrer Quelle und deiner immoJUMP-Kalkulation ab. Die Vorauswahl entscheidet, was du weiter prüfst; sie ersetzt keine Prüfung des Ankaufs.

4. Vor der Detailprüfung: Lücken und Widersprüche finden

Dein Ergebnis: Eine kurze, belegte Liste: Welche Angaben widersprechen sich, welche Inhalte sind noch ungeprüft und welche Unterlagen musst du anfordern?

Zum Kopieren:

Prüfe in [Organisation] für [Objekt] die Objektdaten, die vollständige Dokumentenliste und die verfügbaren Analyseergebnisse. Vergleiche Flächen, Einheiten und Ist-Mieten nur bei gleicher Bedeutung und passendem Stichtag. Stelle Abweichungen mit beiden Werten und Quellen gegenüber. Nenne Dokumentname, Datum und vorhandene Fundstelle; erfinde keine Seitenangaben. Vergleiche die Unterlagen mit meiner Prüfliste: [Liste]. Unterscheide „vorhanden und ausgewertet“, „vorhanden, Inhalt ungeprüft“ und „nicht in immoJUMP gefunden“. Nenne höchstens fünf wesentliche offene Fragen. Berücksichtige vorhandene Anforderungsaufgaben und formuliere einen kurzen Nachrichtenentwurf mit den noch benötigten Unterlagen. Wenn Inhalte oder Abrufe fehlen, kennzeichne das. Ändere nichts und verschicke nichts.

Fiktives Beispiel: Das Exposé nennt 120 m² Wohnfläche, die Mieterliste 108 m². Die Antwort soll beide Quellen nennen und die Abweichung zur Klärung stellen. Eine vorhandene, noch nicht ausgewertete Teilungserklärung darf sie weder als geprüft noch als fehlend ausgeben.

Deine Kontrolle: Öffne die Quelle eines Widerspruchs. Ein Dateiname belegt keinen Dokumentinhalt. Fehlt die Auswertung, lass das betreffende Dokument zuerst analysieren oder stelle es im Chat bereit. „Nicht gefunden“ bedeutet nur, dass die Unterlage im geprüften Datenbestand nicht gefunden wurde.

5. Vor dem Banktermin: Zahlen und Finanzierungsbedarf prüfen

Dein Ergebnis: Ein kompakter Gesprächsentwurf mit nachvollziehbaren Zahlen, offenen Unterlagen und einer sichtbaren Finanzierungslücke, falls die genannten Mittel nicht reichen.

Zum Kopieren:

Erstelle für [Objekt] in [Organisation] einen einseitigen Entwurf für mein Bankgespräch. Nutze belegte Objektdaten und verfügbare Dokumentanalysen. Ergänzend gelten meine Angaben: [Eigenmittel, Erwerbsnebenkosten, Maßnahmen, Reserve und gewünschtes Darlehen]. Prüfe zuerst die Rechnung: Kaufpreis plus genannte Erwerbsnebenkosten, Maßnahmen und Reserve gegenüber Eigenmitteln plus gewünschtem Darlehen. Zeige Summen und Differenz. Fehlende Kosten oder eine nicht genannte Reserve sind offen, nicht automatisch null. Trenne belegte Werte, meine Annahmen und offene Punkte. Gliedere in Objekt, Kaufpreis, Ist-Nettokaltmiete mit Quelle und Stichtag, Maßnahmen, Finanzierungsbedarf und offene Unterlagen. Nenne bis zu fünf konkrete Fragen für die Bank. Erfinde keine Zinsen, Zusagen oder Tragfähigkeitskennzahlen. Ändere keine Daten und versende nichts.

Fiktives Beispiel: 300.000 Euro Kaufpreis + 40.000 Euro Erwerbsnebenkosten + 60.000 Euro Sanierung ergeben 400.000 Euro genannten Bedarf. 70.000 Euro Eigenmittel + 300.000 Euro Darlehenswunsch decken 370.000 Euro. Der Entwurf muss die Lücke von 30.000 Euro hervorheben. Eine zusätzliche Reserve ist darin noch nicht berücksichtigt.

Deine Kontrolle: Prüfe die Herkunft der Ist-Miete und rechne die Summen nach. Welche Unterlagen die Bank verlangt und welche Finanzierung sie anbietet, klärst du mit deinem Ansprechpartner. Ein Datei-Export hängt von deiner KI-App ab; du kannst den geprüften Entwurf auch in dein Dokument übernehmen.

Drei Vertiefungen für passende Anlässe

Diese Anwendungen sind ebenfalls nützlich. Nimm sie dazu, wenn du dein Netzwerk pflegen, neue Kontakte übernehmen oder einen wiederkehrenden Prozess im Team aufbauen willst.

6. Maklerkontakte gezielt wieder aufnehmen

Zum Kopieren:

Prüfe in [Organisation] die als Makler gekennzeichneten Kontakte und ihre dokumentierten Aktivitäten. Zeige bis zu zehn Kontakte, bei denen seit mehr als [Anzahl, z. B. 60] Tagen kein belegter Austausch erkennbar ist. Ein erfolgloser Anruf zählt nicht als Austausch, auch wenn die Aufgabe abgeschlossen ist. Trenne letzten Austausch, letzten Kontaktversuch und nächsten geplanten Rückruf. Beachte dokumentierte Kontaktpausen. Stelle Kontakte ohne ausreichende Historie separat dar und kennzeichne unvollständige Abrufe. Nenne offene Zusagen und einen Gesprächseinstieg zu meinen Ankaufskriterien: [Kriterien]. Schlage für meine Auswahl passende Wiedervorlagen vor, ohne bestehende zu duplizieren. Speichere erst nach Freigabe, kontrolliere danach die Einträge und sende keine Nachrichten.

Deine Kontrolle: Passt der Anlass zur letzten Gesprächsnotiz? Gibt es bereits einen Rückruf? Eine fehlende Aktivität bedeutet nur „nicht dokumentiert“; die KI weiß dadurch nicht, ob ihr außerhalb von immoJUMP gesprochen habt.

7. Eine Kontaktliste mit sinnvollen nächsten Schritten übernehmen

Zum Kopieren:

Bereite für [Organisation] diese Kontaktliste vor: [Kontaktdaten und eigene Gesprächsnotizen]. Nutze zuerst die Import-Vorschau und prüfe vorhandene Kontakte. Vergleiche E-Mail-Adressen unabhängig von Großschreibung und Rand-Leerzeichen. Namen allein und gemeinsam genutzte Firmenadressen sind kein eindeutiger Treffer. Zeige getrennt: neu, vorhanden und unklar. Übernimm nur belegte Angaben. Bewahre vorhandene Notizen und schlage datierte Ergänzungen vor. Schlage Aktivitäten nur für ausdrücklich vereinbarte nächste Schritte vor; frage nach fehlenden Zuständigkeiten oder unklaren Terminen. Zeige die gesamte Vorschau. Importiere und ergänze erst nach Freigabe, ohne Kontakte automatisch zusammenzuführen. Prüfe anschließend, ob der Import vollständig abgeschlossen ist, und lies Kontakte und Aktivitäten erneut. Nenne Fehler und offene Punkte.

Deine Kontrolle: Öffne einen neuen und einen bereits vorhandenen Kontakt. Sind alte Notizen erhalten und neue Angaben richtig zugeordnet? Eine Meldung „Import gestartet“ bestätigt noch keinen abgeschlossenen Import. Bei Fotos oder Dateien muss deine KI-App den Inhalt übergeben können; alternativ lässt du die erkannten Daten zunächst als Text im Chat prüfen.

8. Einen wiederkehrenden Prozess als Pipeline einrichten

Dieser Fall passt, wenn du Aufgaben abgeben willst und deinen Ablauf bereits beschreiben kannst. Starte mit genau einem Prozess. Der Ankauf einer vermieteten Wohnung braucht andere Schritte als Sanierung und Zimmervermietung.

Zum Kopieren:

Hilf mir in [Organisation], diesen wiederkehrenden Ablauf in immoJUMP aufzubauen: [Strategie und Prozess]. Beginne mit höchstens fünf gebündelten Rückfragen zu Kriterien, Beteiligten, Übergaben, Fristen und möglichen Abbruch- oder Parkpunkten. Warte auf meine Antworten. Entwirf danach eine neue Pipeline mit höchstens sechs Phasen und je ein bis drei wesentlichen Aufgaben. Jede Aufgabe braucht einen Auslöser, eine kurze Checkliste, ein prüfbares Erledigt-Kriterium, eine Zuständigkeit und eine Terminregel. Ungeklärte Punkte bleiben offen. Zeige den Entwurf und lege erst nach meiner Freigabe an; bestehende Pipelines bleiben unverändert. Lies die angelegten Phasen und Aufgabenvorlagen zur Kontrolle erneut. Benenne fehlende Funktionen oder nicht umsetzbare Vorgaben ausdrücklich.

Deine Kontrolle: Prüfe mit einem ausdrücklich dafür angelegten Testobjekt zwei Phasenwechsel. Entstehen die richtigen Aufgaben mit passenden Zuständigkeiten und Fristen? Kann ein Mitarbeiter sie ohne zusätzliche Erklärung erledigen? Die eingerichteten Aufgaben erzeugt anschließend immoJUMP beim Phasenwechsel; der ursprüngliche KI-Chat muss dafür nicht offen bleiben.

So erkennst du, ob der Auftrag wirklich erledigt ist

Eine überzeugende Antwort ist noch kein gespeichertes Ergebnis. Für schreibende Aufträge kannst du diesen Folgeprompt verwenden:

Zum Kopieren:

Setze nur die gerade von mir freigegebenen Änderungen um. Prüfe vorher, ob passende Einträge bereits existieren. Erhalte vorhandene Inhalte und vermeide doppelte Aufgaben. Warte bei einem laufenden Import auf den Endstatus. Lies die betroffenen Einträge danach erneut. Zeige mir erledigt, nicht erledigt und noch offen, jeweils mit dem zugehörigen Eintrag und seiner ID. Nenne bei Aktivitäten auch Zuordnung, Zuständigkeit und Termin. Melde eine Aktion nur als erfolgreich, wenn das gespeicherte Ergebnis bestätigt ist. Sende keine Nachrichten an Dritte.

Mit welchem Fall solltest du anfangen?

Wähle einen echten, überschaubaren Vorgang. Wenn du häufig telefonierst, starte mit der Gesprächsnachbereitung. Wenn Angebote liegen bleiben, beginne mit den nächsten Schritten oder der Vorauswahl. Prüfe danach: Ist das Ergebnis richtig, im Alltag verwendbar und einschließlich deiner Kontrolle schneller als dein bisheriger Ablauf? Erst dann lohnt es sich, den Prompt als Routine zu übernehmen.

Weiterlesen: immoJUMP mit deiner KI-App verbinden · Überblick zur Integration · Möglichkeiten und Grenzen im Immobilien-CRM.

Überarbeitet am 17. September 2026. Funktionsgrundlage: immoJUMP-Integrationsdokumentation. Die Arbeitsvorlagen setzen passende Daten und freigeschaltete Funktionen voraus.