Kurzfassung: Für Investoren zählen Geschwindigkeit und Klarheit. Custom Fields sorgen dafür, dass ihr in jedem Kontakt (oder Aktivität) sofort die Infos seht, die für Deals wirklich relevant sind. Das spart Zeit, verhindert Missverstaendnisse und macht Entscheidungen messbar. Passe die Felder ganz nach deinen Bedürfnissen an.
Warum Custom Fields?
Standardfelder zeigen die Grunddaten. Investoren brauchen jedoch die Details, die Deals beeinflussen: Investorentyp, Strategie, Kapitalquelle oder Risikoappetit. Custom Fields machen diese Infos ganz speziell für deine Organisation sichtbar und vergleichbar.
Investoren brauchen verlassliche Daten. Wenn Felder sauber gepflegt sind, spart ihr euch spaetere Korrekturen und habt belastbare Zahlen fuer Entscheidungen.
Kurz & klar:
- Schnellere Entscheidungen pro Kontakt.
- Vergleichbarkeit ueber das gesamte Portfolio.
- Weniger Rueckfragen im Team.
1) Ein gemeinsames Vokabular für euer Team
Wenn jeder Kontakt gleich strukturiert ist, ist das Team schneller. Custom Fields schaffen ein gemeinsames Vokabular, das jeder versteht und nutzt.
Mehrwert:
- Klarer Standard, weniger Interpretationen
- Neue Mitarbeiter sind schneller drin
- Schafft vergleichbarkeit
- Schneller Kontakte finden
2) DO IT: Eigenes Feld anlegen
Nur Administartoren der Organisation haben das Recht neue Felder anzulegen, weil diese für alle Kontakte oder Aktivitäten gültig sind. Es gibt zwei Wege um ein Custom-Feld anzulegen:
- Über die Organistations-Einstellungen
- Über die Kontakte / Aktivitäten Maske
3) Custom Fields auch für Activities
Aktivitaeten sind eure Deal-Realitaet. Custom Fields machen Fortschritt, Prioritaet und Verantwortung sichtbar.
Use Cases:
- Klare Priorisierung
- Schnellere Status-Checks
- Bessere Steuerung über den gesamten Deal
FAQ: Häufig gestellte Fragen
Solltest du einmal einen falschen Feldtyp gewählt haben, kannst du das Custom-Feld über die Organisationseinstellungen löschen und ein neues Feld anlegen.
Du kannst Text, Zahlen, JA/NEIN, Daten oder eine Uhrzeit in den neuen Feldern speichern lassen.
Ausblick: Custom Fields für Immobilien, Einheiten, Kosten
Custom Fields gelten bereits für Aktivitaeten. Als naechster Schritt planen wir Custom Fields auch für Immobilien, Einheiten und Kosten. Damit koennt ihr noch feiner strukturieren, z.B. Rendite-Logik, Sanierungsstatus oder Capex-Phasen.
Was braucht ihr als Investor am dringendsten? Schreibt uns, welche Felder ihr vermisst und welche Auswertungen euch wirklich helfen.
Quick Setup: In 3 Schritten live
- 3–5 Kernfelder definieren (z.B. Strategie, Budget, Entscheidungsstatus)
- Felder für Kontakte füllen
- Sortierung für Custom-Felder anwenden
Fazit
Custom Fields sind der Unterschied zwischen Bauchgefühl und System. Für Investoren heisst das: schnellere Entscheidungen, bessere Daten- und Deal-Qualitaet und weniger Reibung im Team.