Wenn ein Objekt in die nächste Phase wechselt, soll dein Team wissen, was zu tun ist. Dafür hinterlegst du im Pipeline-Editor Aktivitätsvorlagen: mit Aufgabe, Zuständigkeit und Zeitplanung.
Mit einem einfachen Ablauf starten
- Öffne die gewünschte Pipeline und ihren Editor.
- Wähle die Phase, beim Eintritt in die Phase eine Aufgabe entstehen soll.
- Ergänze eine Aktivitätsvorlage mit verständlichem Titel, passendem Typ und Beschreibung.
- Lege Verantwortlichkeit sowie geplanten Start und Fälligkeit fest.
- Speichere und prüfe den Phasenwechsel mit einem dafür vorgesehenen Beispielobjekt.
Beispiel: Unterlagen prüfen
Titel: Fehlende Mieterliste beim Makler anfordern.
Kontext: Für die Kalkulation fehlen die Ist-Mieten je Einheit.
Ergebnis: Mieterliste am Objekt abgelegt oder fehlende Rückmeldung dokumentiert.
Nächster Schritt: Wiedervorlage mit Datum anlegen.
Wichtig für die Inbetriebnahme
Eine angelegte E-Mail-Aufgabe ist noch keine versandte E-Mail. Prüfe den tatsächlich eingerichteten Ablauf und seine Auslöser. Vermeide Testläufe mit echten Empfängern, wenn automatische Nachrichten konfiguriert sind. Kontrolliere nach dem Test Aufgabe, Zuständigkeit und Frist.
Starte mit wenigen klaren Aufgaben pro Phase. Ergänze weitere Automatisierungen erst, wenn der Grundablauf im Team zuverlässig funktioniert.
Mehr dazu
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Dein nächster Schritt
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Inhalt überarbeitet: 18. September 2026.